山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年年度报告摘要2022年3月1日

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。

　　公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

　　公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

　　公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

　　公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2021年，长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%，公司全年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%。

　　1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

　　报告期内，公司实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致；实现营业利润-6,756.08万元，利润总额-7,359.24万元,归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，分别较上年同期增加60.67%、56.88%和54.45%，经营业绩同比增加主要是因为公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

　　2、下表对2021年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

　　（1）报告期内，公司实现主营业务产品销售收入316,488.23万元，较上年同期增加36.87%，占总营业收入的99.20%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致。

　　（2）报告期内，公司调整产品销售结构，增加了板带产品的销售，减少了铝箔产品的销售，销售铸轧卷3.20万吨，较上年同期增加26.48%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增加68.11%至56,072.29万元，占主营业务收入的比例由上年同期的14.42%上升至报告期的17.72%；销售冷轧卷5.00万吨，较上年同期增加了55.28%，实现冷轧卷收入89,648.63万元，较上年同期增加了100.69%；销售铝箔产品8.20万吨，较上年同期减少了15.11%，实现铝箔销售收入165,891.95万元，占主营业务收入的52.42%，销售再生铝液0.3万吨，再生铝液收入占主营业务收入的1.54%。

　　（3）报告期内，公司主营业务毛利率为1.91%，较上年同期的-0.56%增加2.47个百分点，其中铸轧卷毛利率为2.39%，较上年同期增加2.48个百分点；冷轧卷毛利率为3.68%，较上年同期增加1.10个百分点；铝箔产品毛利率为0.94%，较上年同期增加2.53个百分点，主要是因为公司通过调整产品销售结构，盈利较好品种份额增加、销售价格同比提高所致。

　　（4）报告期内，公司实现其他业务收入2,564.18万元，较上年同期减少53.09%，主要是因为报告期内公司产业链产生废铝由废铝再生项目全部使用，销售废铝收入减少所致。其中销售铝灰0.69万吨，实现销售收入1,624.16万元，较上年同期增长115.97%，主要是因为部分2020年产生铝灰在报告期内销售所致。

　　3、公司2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变化情况如下表列示：

　　2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变动情况表

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,154.09万元，较上年同期增加46.17%，主要是因为报告期内，公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

　　正视公司存在的短板、弱项，聚焦问题，突出靶向管理和靶向攻坚思想，坚持以问题导向、目标导向、结果导向为目标，以经济效益为中心，多维度瞄准一流，开展全要素内、外对标的“双对标”工作，凝心聚力、创新求变，努力实现转型升级和全面提质，促进企业高质量发展，全面提升企业竞争力。

　　通过调整产品销售结构，优化营销中心部门架构和绩效方案，提高销售人员的业务能力和积极性，充分融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，提高盈利较好品种份额，2021年实现营业收入、毛利率双提高。巩固优化现有市场的同时，积极开展部分贸易业务，形成自产自销加贸易补充的多元经营模式。

　　通过优化生产管理部门架构和绩效方案，减少内部推诿和促进产销协同，提升管控力度和沟通效率。加强过程管控，进行压力传导，压实分厂自主质量管控责任，强化全员质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑。

　　为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险；公司开展商品期货套期保值业务，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，从而可以减小市场价格波动影响，实现公司稳健经营的目标；同时统筹好防控经营风险和提高存货、应收款项周转效率的关系，加大资金回笼力度，确保资金安全。

　　梳理生产经营各环节浪费现象，加强对经营数据的统计分析，发挥其即时价值，为决策提供高质信息；细化各部门考核指标，制定改进提升方案，持续降本增效；着眼于长期主义和价值创造，逐步实现所有业务数字化、所有数据业务化，推进企业数字化升级，全面提高公司发展质量和整体运营能力。

　　投资建设的20万吨废铝再生项目二期土建施工已接近尾声，主要设备正在安装，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

　　报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（四）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

　　2022年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年2月15日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、线年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　《2021年度董事会工作报告》内容详见公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

　　公司2021年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现营业总收入3,190,524,072.62元，较上年同期增加34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04元，较上年同期增加54.45%；公司总资产2,930,226,027.54元，归属于上市公司的净资产1,342,367,696.32元。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04元，加上年初未分配利润-98,628,754.65元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54元。母公司实现的净利润为6,307,408.48元，可供股东分配的利润为110,744,481.82元。因公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2021年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2021年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　《2021年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构,审计费用为60万元。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于公司续聘2022年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　8、审议并通过了《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

　　公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2022年度津贴标准为8万元整（含税）/年。

　　非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2022年3月22日（星期二）14：30在公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2022]第3-00008号。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2022年2月25日审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年3月22日（星期二）14:30召开2021年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22日上午9:15至2022年3月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　1、外汇交易截至2022年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　7、审议《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

　　此外，在审议《2021年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的2021年度独立董事述职报告。

　　上述提案已于2022年2月25日召开的公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过并于2022年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）进行公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月22日上午9：15，结束时间为2022年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席2022年3月22日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2021年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年2月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第五届监事会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现营业总收入3,190,524,072.62元，较上年同期增加34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04元，较上年同期增加54.45%；公司总资产2,930,226,027.54元，归属于上市公司的净资产1,342,367,696.32元。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04元，加上年初未分配利润-98,628,754.65元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54元。母公司实现的净利润为6,307,408.48元，可供股东分配的利润为110,744,481.82元。

　　经审核，监事会认为公司董事会制定的2021年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年年度报告摘要2022年3月1日完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司监事姜伟先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

　　根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2022年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2021年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生。

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2022年3月9日16:00前通过发送电子邮件（）或拨打电话（）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币7,000万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述商品衍生品业务事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。

　　公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000万元，在保值期限范围内可循环使用。

　　公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。

　　公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：

　　2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。

　　3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的可能性。

　　4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

　　1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。

　　2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。

　　4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。

　　5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。

　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。

　　公司及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品衍生品业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品衍生品业务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险,实现稳健经营，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币8,000万元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

　　由公司董事会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套期保值业务操作及管理。

　　公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。

　　公司董事会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

　　公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2022年度财务审计机构。该事项尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2020年度业务收入18.32亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股）。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

　　拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司2019年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2019-2020年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司2020-2021年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2022年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即60万元），较上一期未变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2022年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司2022年度财务审计机构。

　　独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为2022年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司2022年度财务审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2021年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备21,665,087.76元。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2021年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备21,665,087.76元，明细如下表：

　　2021年度公司计提资产减值准备金额合计21,665,087.76元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2021年度归属于母公司所有者净利润20,876,198.68元，减少2021年度归属于母公司所有者权益20,876,198.68元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2022年1月29日披露的《2021年年度业绩预告》中对公司2021年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

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